集邦科技 大馬無限期封城 高階MLCC最吃緊

  根據市調機構集邦科技（TrendForce）調查，受到馬來西亞政府延 長全國行動管制（MCO 3.0）影響，全球被動元件（MLCC）市場供貨 將面臨挑戰。其中又以高階MLCC最為吃緊，主要緊缺品項對應的終端 產品包含手機、筆電、網通、伺服器及5G基站。面臨即將來臨的傳統 旺季，在部分MLCC將可能無法順利出貨的壓力下，ODM廠後續整機出 貨恐將受衝擊。

　　TrendForce表示，包括MLCC日廠太陽誘電 、石英晶體（Crystal） 日廠NDK ＆ Epson、電解電容大廠日本松下、晶片電阻（R-Chip） 廠華新科技等，於當地的生產和貨運排程皆持續受阻。儘管太陽誘電 於馬來西亞的廠房已於6月14日復工，並依當地政府規定調配60％的 出勤人力，使其產能稼動率逐漸恢復至80％，然受到7月延長管制影 響，整體產能應無法再往上突破。

　　目前觀察，6月起各供應商的中、低階MLCC庫存已回升至60天的安 全水位，然日廠的高階MLCC庫存仍低於30天。在馬來西亞封城管制持 續延長的壓力下，其他在日本設廠的業者如村田制所、京瓷與韓廠三 星將因此成為此波轉單效應中的受惠者。

　　從各類終端應用來看，由於第三季蘋果將推出新品所致，故iPhon e與Macbook Pro的MLCC主要供應商村田、太陽誘電與京瓷，將在第三 至第四季逐漸迎來需求高峰。值得注意的是，蘋果主要應用的MLCC規 格也同時與其它筆電、伺服器及網通產品共用，而在太陽誘電無法提 升7月產能稼動率的情況下，該規格的MLCC供給缺口將成為各家ODM廠 第三季搶料的品項。

　　伺服器方面，在第三季需求將穩定成長的預期下，ODM廠除了緊盯 各類IC供貨外，馬來西亞延長封城管制也讓被動元件高分子鋁固態電 容SP CAP、鉭電容器（Tan CAP），以及高階MLCC材料成為另一供給 吃緊品項，為避免後續ODM廠持續轉單，村田與京瓷兩家供應商目前 積極衝刺產能來支援。

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台灣美光 美光財報優預期 概念股後市俏

  　　美光財報優於市場預期，主要是由報價上揚及猶他州廠出售帶動， 後市展望亦符合市場預期，惟市場資金未流向電子股，台廠記憶體族 群股價表現平淡，但包括南亞科等12檔記憶體族群後勢看好。

　　美光財報與本季展望明顯優於預期，同時重申DRAM與NAND產業後市 ，比先前預期佳，但美光法說會後股價不漲反跌，下跌約2％，台廠 包括旺宏、華邦電、南亞科等記憶體族群，股價亦多以下跌作收。

　　永豐投顧認為，下半年進入電子傳統旺季，上游失衡狀況將更嚴重 ，相對看好南亞科、力成。

　　國泰證期資深經理蔡明翰則指出，目前航運與原物料族群股價較強 勢，加上成交比重超過五成，成為市場的焦點，導致電子股即使有利 多，對股價也激勵有限。

　　不過，長線股價仍將反應基本面，因此，當資金回流電子股時，仍 有補漲機會。

　　美光上一季營收74億美元，季增19％，年增36％，主要由DRAM／N AND Flash價格所推動，加上猶他州Lehi廠折舊減少影響1％，使整體 毛利率上揚至42.9％，稅後淨利22億美元，季增92.6％，年增130.9 ％，EPS1.88美元，優於市場預期。

　　新冠疫情是今年的不確定因素，但在經濟回溫和AI、5G帶動終端需 求下，美光對今年DRAM及NAND位元成長預期上修，分別有二至三成以 上的年成長。

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台灣美光 美光訂單擴大委外 記憶體封裝產能 供不應求

  半導體生產鏈全線供給吃緊，記憶體封裝產能第二季下旬已轉為供 不應求。美光（Micron）執行長Sanjay Mehrotra在法說會中表示， 記憶體強勁需求已造成半導體生態系統中的封裝材料及封裝產能供不 應求。由於下半年是記憶體出貨旺季，法人看好力成、南茂、華東、 福懋科接單明顯轉強，營運看旺到年底。

　　Sanjay Mehrotra表示，記憶體封裝材料及封裝產能出現短缺情況 ，美光上季度封裝產出創下新高紀錄，推升營收同步改寫新猷。由於 DRAM及NAND Flash市況看好到明年，為了解決封裝產能不足問題，美 光在提升自有產能同時也會擴大委外，特別是馬來西亞因新冠肺炎疫 情封城，美光位於馬來西亞麻坡（Muar）封裝廠降載，將提高自有廠 生產效率及增加委外代工來滿足客戶強勁需求。

　　美光將封裝訂單擴大委外，加上記憶體模組廠看好市況積極下單， 有助於力成、南茂、華東、福懋科等記憶體封測廠下半年營運表現。 法人表示，由於記憶體市況持續好轉，上游原廠透過製程微縮及增加 投片量提高DRAM及NAND Flash產能，後段封測廠第二季接單明顯回升 ，下半年接單量能可望創下新高紀錄，對營收及獲利帶來強勁成長動 能。

　　力成受惠於記憶體及邏輯IC封測接單強勁，5月合併營收68.86億元 創下歷史新高，累計前五個月合併營收319.87億元，較去年同期成長 0.5％並為歷年同期新高。力成第一季記憶體業務較弱，但第二季明 顯回溫，DRAM封測業務未來幾季展望樂觀，已因應客戶需求持續擴充 標準型產能，董事長蔡篤恭預期記憶體業務營收可望逐季成長到年底 。

　　南茂5月合併營收23.39億為歷史次高，前五月合併營收110.87億元 ，較去年同期成長20.1％。南茂董事長鄭世杰認為，5G與車工規的數 位轉型帶動半導體需求增加，半導體產能供需失衡，南茂會策略性增 加產能，封測代工價格調漲可望提升獲利，並看好DRAM封裝接單成長 動能好轉，快閃記憶體封裝接單強勁。

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南山人壽 中壽神單 前五月熱銷200億

  　中國人壽百億神單給許多公司帶來極大壓力。壽險業透露，中壽的 美元利變壽險金美好前五月累計銷售已破200億元，今年以來每月銷 售30～40億元以上，遙遙領先其他利變壽險保單，但下半年應會換手 ，改由另外的美元保單接棒。

　　由於利率維持低檔，加上今年投資型保單大賣，各壽險公司都有推 利變壽險，但到5月底僅中壽有賣破百億元的「神單」，台灣人壽的 投資型保單「月月好鑫」5月底則已銷售逾182億元，與金美好都是跨 兩年的神單。

　　而疫情升溫，亦推升產險業的神單，國人投保防疫保單已破800萬 件。據保險局局長施瓊華1日宣布，到6月底整體防疫保單（含疫苗險 ）共承保806.56萬件，已有8,892件理賠案，理賠金額達6.9億元。

　　年初狂賣的「防疫神單」，即台灣產物的防疫險，6月底已承保39 2萬件，剩下的是照會保戶仍未回覆的投保件，總收保費18.65億元， 但台產已有5,992件理賠案，理賠金額5.81億元。

　　施瓊華表示，台產內部評估，若理賠件達1萬多件，這張保單可能 虧損，只能說產險公司承保商品本來就有風險，但若台產其他業務有 獲利，仍是足以支應。

　　壽險業今年前五月就有三張投資型百億神單，分別是國泰人壽已停 售的附保證型「Young飛揚」年金，元大人壽的台股類全委「元元得 益」投資型年金，再來就是台壽的月月好鑫；利變壽險只有中壽的金 美好一張，去年下半年推出就銷售逾217億元，今年前五月再賣近21 0億元。

　　中壽前五月利變壽險新契約保費亦是壽險第一高，有320億元左右 ，其次是南山人壽有近250億元，第三才是國泰人壽有170多億元。

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富邦人壽 4壽險開槍 美元保單升息

  　7月1日壽險全新戰局開打，四家公司率先開槍。南山人壽、中國人 壽、台灣人壽及遠雄人壽7月都調高美元保單宣告利率，幅度介於2～ 10個基本點（1基本點是0.01百分點），調整後為3～3.1％，國泰人 壽、富邦人壽、新光人壽、全球人壽、三商美邦人壽及元大人壽美元 保單則暫時按兵不動。

　　同時間，因為市場債券投報率下滑，新壽有調降新台幣利變保單宣 告利率5～10點，最高利率由1.75％降為1.65％，最低也從1.45％降 到1.35％，算是十大壽險公司新台幣宣告利率相對較低者；元大人壽 則是推出新保單後，新台幣理財型最低宣告利率由2％降到1.8％，保 障型最高宣告利率則由2.1％降到2.05％。

　　第六回合生命表在7月1日上路，即反應國人平均餘命延長，對長年 期壽險、健康險等保費影響極大，下半年等於是全新戰局開打，九大 壽險公司共停售140張利變壽險保單，再推出93張新保單，但同時也 有上半年保單續賣132張，主要是這些保單有些早就提早適用第六回 生命表的費率，有些則是用第六回提準備金繼續銷售。

　　整體來看，美元利變壽險依舊是主戰場，但國壽、富壽相對先採中 性觀望，其美元利變壽險理財型最高宣告2.9％，國壽保障型最高宣 告3.2％、富壽是3.1％，且國壽今年來一直以投資型保單為銷售重心 ，富壽亦是強化投資型部分，兩家公司在宣告利率上較不那麼積極。

　　南山人壽因為不能銷售投資型保單，今年都以美元利變保單為最大 銷售主力，中壽的美元利變壽險亦是其強項，台壽則是利變壽險保費 在六大壽險中占比相對較小，近月有意拉高競爭力，三大公司7月一 開始就「開槍」，南山升息10點，用新保單方式直接宣告3％，將其 美元理財型保單「佳美鑽」宣告利率由2.9％拉高到3％。

　　中壽亦將其美元利變理財型保單「鑫美好」，宣告利率拉高5點， 由6月的2.95％，亦是拉升到3％，吸引力亦大幅提高。

　　台壽則是提高其躉繳美元利變「吉美寶」，由3.03％拉高到3.05％ ，幅度為2點；遠雄人壽上半年在利變壽險上表現亦不錯，7月將二張 美元利變壽險宣告利率拉高5點，理財型最高宣告3.1％。

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台灣美光 美光執行長：記憶體吃緊到明年

 記憶體大廠美光（Micron）執行長Sanjay Mehrotra在法說會中表 示，隨著新冠肺炎疫情之後的全球經濟反彈，記憶體強勁需求涵蓋資 料中心及雲端運算，以及終端邊緣運算及行動裝置，預期DRAM及NAN D Flash供給吃緊情況將延續到2022年，價格持續看漲。此外，美光 亦宣布將原先生產3D XPoint記憶體的猶他州Lehi晶圓廠賣給德州儀 器。

　　美光看旺記憶體一路好到明年，法人看好南亞科、華邦電、晶豪科 、威剛、十銓、群聯等記憶體廠表現，第二季營運將優於第一季，下 半年營運會比上半年好。

　　美光公告截至6月3日的2021年會計年度第三季財報，營收74.22億 美元創下歷史新高，毛利率大幅提升至42.9％，稅後淨利季增93％達 21.73億美元，較去年同期成長逾1.3倍，稀釋後每股淨利1.88美元。 由於看好DRAM及NAND Flash出貨暢旺且價格續漲，美光預估本季營收 達80～84億美元之間，毛利率提升至46～48％，每股淨利2.2～2.4美 元優於預期。

　　Sanjay Mehrotra在法說會中表示，美光成功減輕台灣乾旱衝擊， 產出未受到影響，台灣雨季已開始，充足的水源將能支應美光製造需 求。而台灣乾旱雖已結束，但包括台灣、馬來西亞、印度等地的新型 冠狀病毒（COVID-19）確診數增加，對當地製造業務和研發活動構成 風險。美光會與當地政府合作，盡可能進行現場篩檢和疫苗接種。

　　對於今年記憶體市場展望，Sanjay Mehrotra預估2021年DRAM產業 位元需求年增率將大於20％，NAND Flash產業位元需求年增率達35％ ，但位元供給年增率低於需求年增率，所以預期DRAM及NAND Flash供 給吃緊情況會延續到2022年。美光財務長Dave Zinsner則預期本季度 DRAM及NAND Flash供不應求且報價看漲。

　　美光已開始量產1α奈米DRAM及176層3D NAND，將在第四季明顯挹 注營收。同時，美光正式說明將會在2024年將極紫外光（EUV）微影 技術導入DRAM製程，美光已對艾司摩爾（ASML）下單採購多台EUV曝 光機，今年資本支出將提高至95億美元。

　　另外，Sanjay Mehrotra也說明DDR5世代交替將是造成DRAM市場供 給吃緊的另一關鍵原因，由於DDR5透過內建錯誤校正編碼（ECC）核 心，以滿足資料中心等高效能運算的高效能及高頻寬需求，但晶片尺 寸較DDR4明顯增加，隨著DDR5在下半年開始進入量產，DRAM產業的位 元供給成長將持續受限。

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湧盛 更正公告本公司董事辭職

  1.發生變動日期:110/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:鈴木勝久/本公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:健康因素
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24 ~ 111/06/23
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:4/7(更正)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(更正)
14.其他應敘明事項:
本公司於109/2/26選任三位獨立董事且董事鈴木勝久於110/6/29辭任，
故同任期董事變動比率更正為4/7。

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